Корпоративное право / M&A

Антон Самохвалов

Партнер

Екатерина Помыкалова

Юрист

Скачать PDF

Разработка плана и сопровождение корпоративной реструктуризации:

разработка структур владения и управления группой компаний, операционных (договорных) структур для бизнеса клиентов (для сделок, повышения операционной и налоговой эффективности, защиты активов и других целей), а также персональных холдинговых механизмов
разработка пошаговых планов перехода к новым структурам
сопровождение перехода к новым структурам (подготовка проектов документов, помощь в получении необходимых разрешений и согласований, координация юристов в иностранных юрисдикциях)
подготовка соглашений акционеров, подлежащих заключению между владельцами бизнеса в рамках новой корпоративной структуры

Сопровождение инвестиционных проектов и M&A сделок по российскому и английскому праву (полная или частичная купля или продажа бизнеса, создание совместных предприятий) «под ключ», включая:

разработку структуры сделки, в том числе структуры финансирования
реструктуризацию бизнеса под сделку
проведение комплексной юридической проверки (due diligence review)
подготовка всех документов (договоров купли-продажи, соглашений акционеров, соглашений о создании совместных предприятий, документов, обеспечивающих выполнение обязательств)
участие в переговорах и сопровождение исполнения сделки

Правовая поддержка на всех этапах выхода на публичные рынки капитала, в том числе на зарубежные, включая:

реструктуризацию бизнеса под размещение ценных бумаг
проведение комплексной юридической проверки (due diligence review)
оказание помощи в подготовке всех документов (проспекта эмиссии, корпоративных одобрений, решений о выпуске, юридических заключений/мнений, договоров подписки)

Помощь в повышении эффективности системы корпоративного управления:

разработка кодекса корпоративного управления
разработка внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления компании
разработка внутренних документов для внедрения механизма внутреннего контроля за соблюдением законодательства и внутренних корпоративных документов, называемого в западной корпоративной традиции “compliance” (кодекса бизнес-этики, процедуры одобрения поставщиков/покупателей, процедуры одобрения договоров, стандартных договоров и иных документов)

Консалтинг в области корпоративного и договорного права:

правовое сопровождение деятельности российских и иностранных юридических лиц
консультирование клиентов по вопросам выпуска и обращения ценных бумаг
консультирование по вопросам процедур принятия корпоративных решений
консультирование по вопросам выкупа акций в рамках процедур добровольного или обязательного предложения о выкупе, а также процедур «выдавливания» миноритарных акционеров
договорная работа, включающая в себя участие в переговорах, разработку проектов коммерческих договоров

Разрешение корпоративных споров:

представление интересов акционеров, участников, владельцев бизнеса как в российских, так и в иностранных коммерческих и государственных судах
посредничество в корпоративных конфликтах

Представление интересов ССК «Звезда» в ходе подготовки документов по сделке и переговоров с партнером, корейской компанией Hyundai Samho Heavy Industries Co. Ltd. (HSHI), по условиям сделки по созданию совместного предприятия в области инжиниринга и управления проектами по строительству танкеров – ООО «Звезда-Хёндэ».
Юридическое сопровождение сделки по продаже европейской промышленной группой, занимающейся производством бетонных конструкций, российского бизнеса иностранному инвестору (стоимость проекта более 1 млрд рублей).
Консультирование мирового лидера в производстве минеральной ваты по вопросам разработки целевой структуры и плана реструктуризации российских компаний для цели их объединения.
Сопровождение сделки M&A – приобретения клиентом, компанией EPAM Systems, Inc. (мировой поставщик индивидуально разработанного ПО и технологических услуг), российских активов компании GGA Software Services (поставщик научных информационных услуг в России и СНГ).
Структурирование совместного предприятия и контрактов для Совкомфлот и Van Oord. Клиент - JV VOSCF, совместное предприятие Совкомфлот, крупнейшей российской судоходной компании, и Van Oord, международной компании с более чем вековым опытом в области дноуглубительных работ и морского строительства.
Проведение комплексной юридической проверки (due diligence review) российских активов мирового производителя лакокрасочных материалов, химикатов, компонентов оптики и специализированных материалов, компании REVOCOAT, принадлежащих группе AXSON, перед сделкой по их приобретению.
Реструктуризация группы компаний, занимающихся строительным бизнесом в нефтегазовой сфере (строительство кустов скважин, дорог, объектов обустройства).
Оказание юридической помощи мировому производителю органической косметики L’Occitane International в рамках сделки по купле-продаже долей в российском подразделении.
Структурирование российской дистрибьюторской сети для Sloan Implement Inc., одного из крупнейших дилеров сельскохозяйственной техники John Deere.
Защита интересов крупного иностранного банка в ряде корпоративных споров по защите и возврату российских активов.
Юридическое сопровождение внутригрупповой реструктуризации российских компаний европейского производителя холодильного оборудования.