svg-icon-ins svg-icon-adp svg-icon-ac svg-icon-bks svg-icon-bnk svg-icon-cor svg-icon-crm svg-icon-cst svg-icon-emp svg-icon-enr svg-icon-frz svg-icon-ica svg-icon-inv svg-icon-ip svg-icon-lit svg-icon-lnd svg-icon-ntr svg-icon-shp svg-icon-tax

Банковское и финансовое право

Банковское и финансовое право:

  • сопровождение сделок займа и кредита, в том числе сделок с различными видами обеспечения, по российскому и английскому праву
  • сопровождение сделок субординированного кредитования
  • сопровождение сделок синдицированного кредитования и клубных сделок
  • консультирование по вопросам оказания финансовых услуг, в том числе профессиональных услуг на рынке ценных бумаг и банковских услуг
  • консультирование по вопросам банковского регулирования, банковских нормативов и резервов, влиянию санкций на структурирование финансовых сделок
  • сопровождение инвестиционной деятельности, консультирование по вопросам использования инвестиционных фондов
  • консультирование по вопросам безналичных расчетов, электронных денежных средств, электронной коммерции
  • консультирование по вопросам выдачи и исполнения банковской и независимой гарантии
  • помощь в структурировании бизнеса на финансовом рынке
  • проведение due diligence в отношении финансовой и инвестиционной деятельности предприятия


Рынки капитала:
 

  • сопровождение выпусков облигаций, в том числе облигаций с разной очередностью погашения, биржевых облигаций, конвертируемых облигаций, программ облигаций и облигаций с различными видами обеспечения
  • сопровождение выпусков долговых ценных бумаг по иностранному праву (notes, bonds, warrants)
  • сопровождение выпусков акций, дополнительных выпусков акций (IPO, SPO)
  • консультирование по вопросам допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному обращению и допуска к размещению в России    


Секьюритизация, структурное и проектное финансирование:

  • сопровождение российских и международных сделок по секьюритизации различных типов активов (ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты, автокредиты)
  • консультирование по сделкам с деривативами (свопы, опционы, форварды) с различными видами активов и сделкам репо. Cтандартная документация (ISDA, GMRA)
  • консультирование по сделкам структурного финансирования
  • сопровождение сделок проектного финансирования
  • сопровождение сделок реструктуризации кредиторской задолженности

Секьюритизация и ипотечные облигации:

  • Сопровождение крупнейшей сделки по секьюритизации жилищных ипотечных кредитов, выданных ВТБ 24 (ПАО) (на общую сумму 46 млрд рублей), обеспеченной поручительством АИЖК.
  • Сопровождение реструктуризации и амортизации международной сделки секьюритизации автокредитов (документация по английскому праву), сопровождение деятельности SPV. 
  • Сопровождение сделки по секьюритизации портфеля жилищных ипотечных кредитов, выданных ВТБ 24 (ПАО) на общую сумму более 28 млрд рублей. Moody’s присвоило облигациям класса «А», выпущенным в рамках сделки, рейтинг Baa2 (sf).  
  • Консультирование крупнейших российских банков по вопросам структурирования сделок секьюритизации ипотечных и различных классов неипотечных активов.

Проектное финансирование:

  • Консультирование по крупному девелоперскому проекту в области недвижимости (включая вопросы, связанные с финансированием приобретений).

Инвестиционная деятельность:

  • Структурирование вариантов передачи инвестору акций буровой компании.
  • Консультирование ряда российских компаний по вопросам структурирования вариантов привлечения дополнительного финансирования.
  • Консультирование российских частных инвесторов по вопросам налоговых и валютных последствий открытия бизнеса за рубежом.
  • Консультирование в отношении использования инвестиционных фондов для целей реструктуризации бизнеса, управления недвижимостью и инвестиций в облигации.

Общие регуляторные вопросы в области финансовых услуг:

  • Консультирование по вопросам финансовых услуг и банковского обслуживания банков, микрофинансовых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, провайдеров услуг в области электронных платежей и компаний, осуществляющих коммерческую деятельность на онлайн-площадках.

Займы и кредитные соглашения:

  • Консультирование одного из крупнейших прибалтийских банков по вариантам урегулирования долговых обязательств российского заемщика.
  • Сопровождение сделок займа и кредитных соглашений с различными видами обеспечения.
  • Разработка договорной документации по финансированию приобретения акций энергетической компании для одного из крупнейших российских розничных банков.

Электронная коммерция:

  • Консультирование международного авиаперевозчика в отношении регулирования безналичной оплаты билетов по российскому праву.
  • Консультирование международного онлайн магазина в отношении рисков возвратных платежей в платежных системах. 
  • Консультирование иностранных компаний в отношении требований к осуществлению операций с электронными денежными средствами в России.
  • Консультирование в отношении структурирования займа, обеспеченного эквайринговой выручкой.
  • Анализ бизнес-модели, связанной с использованием мобильных платежей, на соответствие российскому законодательству.

Судебные споры в финансовом секторе:

  • Консультирование по судебному спору с банками, выдавшими гарантию, обеспечивающую исполнение обязательств по строительству крупного инфраструктурного объекта.
  • Сопровождение спора, связанного с претензиями инвестора к организатору торгов на рынке ценных бумаг.
  • Сопровождение спора, связанного с санацией и банкротством российских банков.