Банковское и финансовое право

Роман Суслов

Руководитель практики

к.ю.н.

Екатерина Спахова

Старший юрист

Скачать PDF

Банковское и финансовое право:

сопровождение сделок займа и кредита, в том числе сделок с различными видами обеспечения, по российскому и английскому праву
сопровождение сделок субординированного кредитования
сопровождение сделок синдицированного кредитования и клубных сделок
консультирование по вопросам оказания финансовых услуг, в том числе профессиональных услуг на рынке ценных бумаг и банковских услуг
консультирование по вопросам банковского регулирования, банковских нормативов и резервов, влиянию санкций на структурирование финансовых сделок
сопровождение инвестиционной деятельности, консультирование по вопросам использования инвестиционных фондов
консультирование по вопросам безналичных расчетов, электронных денежных средств, электронной коммерции
консультирование по вопросам выдачи и исполнения банковской и независимой гарантии
помощь в структурировании бизнеса на финансовом рынке
проведение due diligence в отношении финансовой и инвестиционной деятельности предприятия

Рынки капитала:

сопровождение выпусков облигаций, в том числе облигаций с разной очередностью погашения, биржевых облигаций, конвертируемых облигаций, программ облигаций и облигаций с различными видами обеспечения
сопровождение выпусков долговых ценных бумаг по иностранному праву (notes, bonds, warrants)
сопровождение выпусков акций, дополнительных выпусков акций (IPO, SPO)
консультирование по вопросам допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к публичному обращению и допуска к размещению в России

Секьюритизация, структурное и проектное финансирование:

сопровождение российских и международных сделок по секьюритизации различных типов активов (ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты, автокредиты)
консультирование по сделкам с деривативами (свопы, опционы, форварды) с различными видами активов и сделкам репо. Cтандартная документация (ISDA, GMRA)
консультирование по сделкам структурного финансирования
сопровождение сделок проектного финансирования
сопровождение сделок реструктуризации кредиторской задолженности

Секьюритизация и ипотечные облигации:

Сопровождение крупнейшей сделки по секьюритизации жилищных ипотечных кредитов, выданных ВТБ 24 (ПАО) (на общую сумму 46 млрд рублей), обеспеченной поручительством АИЖК.
Сопровождение реструктуризации и амортизации международной сделки секьюритизации автокредитов (документация по английскому праву), сопровождение деятельности SPV.
Сопровождение сделки по секьюритизации портфеля жилищных ипотечных кредитов, выданных ВТБ 24 (ПАО) на общую сумму более 28 млрд рублей. Moody’s присвоило облигациям класса «А», выпущенным в рамках сделки, рейтинг Baa2 (sf).
Консультирование крупнейших российских банков по вопросам структурирования сделок секьюритизации ипотечных и различных классов неипотечных активов.

Проектное финансирование:

Консультирование по крупному девелоперскому проекту в области недвижимости (включая вопросы, связанные с финансированием приобретений).

Инвестиционная деятельность:

Структурирование вариантов передачи инвестору акций буровой компании.
Консультирование ряда российских компаний по вопросам структурирования вариантов привлечения дополнительного финансирования.
Консультирование российских частных инвесторов по вопросам налоговых и валютных последствий открытия бизнеса за рубежом.
Консультирование в отношении использования инвестиционных фондов для целей реструктуризации бизнеса, управления недвижимостью и инвестиций в облигации.

Общие регуляторные вопросы в области финансовых услуг:

Консультирование по вопросам финансовых услуг и банковского обслуживания банков, микрофинансовых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, провайдеров услуг в области электронных платежей и компаний, осуществляющих коммерческую деятельность на онлайн-площадках.

Займы и кредитные соглашения:

Консультирование одного из крупнейших прибалтийских банков по вариантам урегулирования долговых обязательств российского заемщика.
Сопровождение сделок займа и кредитных соглашений с различными видами обеспечения.
Разработка договорной документации по финансированию приобретения акций энергетической компании для одного из крупнейших российских розничных банков.

Электронная коммерция:

Консультирование международного авиаперевозчика в отношении регулирования безналичной оплаты билетов по российскому праву.
Консультирование международного онлайн магазина в отношении рисков возвратных платежей в платежных системах.
Консультирование иностранных компаний в отношении требований к осуществлению операций с электронными денежными средствами в России.
Консультирование в отношении структурирования займа, обеспеченного эквайринговой выручкой.
Анализ бизнес-модели, связанной с использованием мобильных платежей, на соответствие российскому законодательству.

Судебные споры в финансовом секторе:

Консультирование по судебному спору с банками, выдавшими гарантию, обеспечивающую исполнение обязательств по строительству крупного инфраструктурного объекта.
Сопровождение спора, связанного с претензиями инвестора к организатору торгов на рынке ценных бумаг.
Сопровождение спора, связанного с санацией и банкротством российских банков.