Всего десять банков не выполнили требования ЦБ по увеличению капитала до 300 млн рублей до 1 января 2015 года. Но их может оказаться еще меньше. Большинство опрошенных Банки.ру кредитных организаций сообщили, что увеличили капитал в январе либо получают статус расчетной небанковской кредитной организации (РНКО).
Мы искали капитал
По данным отчетности российских кредитных организаций на 1 января 2015 года (форма 123), десять банков не успели привести размер своего минимального капитала в соответствие с требованиями ЦБ — до 300 млн рублей. Это саратовский Наратбанк (244 млн рублей), дагестанский Промсвязьинвестбанк (212 млн), Конгресс-Банк (212 млн), Вестинтербанк (204 млн), «Тандем» (191 млн), Идеалбанк (187 млн), Рунэтбанк (185 млн), «Регнум» (184 млн), алтайский банк «Майма» (180 млн) и калужский банк «Надежный» (176 млн рублей).
Это соответствует прогнозам заместителя председателя Банка России Михаила Сухова. Ранее он заявлял СМИ, что на 1 января капитал меньше 300 млн рублей имеют 12 игроков, из которых два находятся в процессе слияния, а капитал объединенного банка должен отвечать требованиям ЦБ. Как сообщал Сухов «Коммерсанту», шесть игроков из этого списка находятся в процессе изменения статуса на РНКО, к которым предъявляются требования к размеру капитала 90 млн рублей. Еще четыре банка, по словам зампреда ЦБ, не информировали регулятора о планах по увеличению капитала, а значит, являются кандидатами на отзыв лицензии.
В ЦБ отмечали положительные итоги капитализации. «Третья подряд докапитализация продемонстрировала, что подавляющее большинство банков справились, их капитал вырос, положение укрепилось. А значит, это хороший инструмент для консолидации сектора и развития нормального банковского бизнеса», — комментировал Михаил Сухов.
Успеть в срок
Опрошенные Банки.ру кредитные организации с капиталом менее 300 млн рублей рассказали, что находятся в процессе увеличения капитала либо меняют статус на НКО. Председатель правления Вестинтербанка Александр Беляков пояснил, что процедуру увеличения капитала за счет привлечения новых акционеров банк запустил еще в декабре. «На 1 января нас не успели зарегистрировать, уведомление об увеличении капитала мы получили 26 января. На сегодняшний день у нас капитал составляет 343 миллиона рублей», — отметил Беляков. Правда, уточнил он, и эта цифра в ближайшее время изменится — на 1 февраля ожидается корректировка «в зависимости от создания резервов».
Об увеличении капитала до 310 млн рублей в январе сообщили в банке «Тандем». По словам сотрудника кредитной организации, уведомление от ЦБ было получено 16 января. В Промсвязьинвестбанке пошли по пути перевода кредитной организации в РНКО. Как рассказала заместитель председателя правления Промсвязьинвестбанка Эльзара Аханова, в декабре банк подал ходатайство в Банк России об изменении статуса. «Но нам вернули документы на доработку. Буквально вчера мы все отредактировали и отправили обратно в ЦБ», — пояснила Аханова.
Но, по мнению юриста адвокатского бюро КИАП Романа Суслова, у регулятора могут возникнуть вопросы по срокам исполнения требований. «Статья 11.2 закона о банках и банковской деятельности устанавливает, что уже на 1 января 2015 года собственные средства банка должны превышать 300 миллионов рублей. Следовательно, докапитализация после установленного срока является нарушением законодательных требований к банковской деятельности», — считает Суслов. Впрочем, он обращает внимание, что ЦБ при выявлении нарушения в первую очередь направляет предписание о необходимости докапитализации. Только после неисполнения данного предписания в указанный срок регулятор отзывает лицензию и приступает к процедуре ликвидации.
«Если банк до 1 января 2015 года не сформировал капитал в требуемом размере, но осуществляет действия по формированию капитала — увеличение уставного капитала, реорганизацию, то до окончания указанных действий отзыв лицензии на осуществление банковских операций у такого банка маловероятен», — поясняет партнер, руководитель финансовых практик юридической группы «Яковлев и партнеры» Игорь Дубов.
Те, кто успел увеличить капитал, настроены оптимистично. «Конкурировать с крупными игроками мы не собираемся. Мы заняли свою нишу и спокойно работаем», — комментирует Александр Беляков, подчеркнув, что вариант слияния и поглощения в банке не рассматривается, за исключением приобретения еще более мелкого игрока.
«Маленькие банки гибче, не страдают от внутренней коррупции, у нас ниже издержки, мы работаем напрямую с клиентами, нам легче поменять нишу. Маленькие банки меньше «полетели» из-за ценных бумаг, поскольку меньше присутствуют на этом рынке», — рассуждает один из банкиров на условиях анонимности.
Минус десять банков? Ничего страшного
Эксперты считают, что результаты докапитализации банков позитивны. На январь 2014 года капиталом в размере менее 300 млн рублей обладали 180 кредитных организаций. На 1 августа 2014 года их число составляло 136. Общая сумма нехватки капитала на то время оценивалась в 9,1 млрд рублей. «На 1 января не увеличили собственные средства десять банков. Это означает, что остальные в непростых экономических условиях нашли возможность увеличить капитал. Безусловно, данные банки не создают системных рисков для банковского сектора», — говорит руководитель группы консультационных услуг по управлению рисками в финансовом секторе «Делойт» СНГ Юлия Бровкович. Но при этом она напоминает, что вопрос о качестве капитала не менее важен при оценке рисков деятельности финансового учреждения.
«Для российской банковской системы такое количество проблемных кредитных организаций (с капиталом менее 300 млн рублей. – Прим. ред.) крайне несущественно», — говорит заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. Он считает, что для всех собственников, ориентированных на развитие и сохранения своего банковского бизнеса, увеличение требований, которое произошло уже не в первый раз, несущественно. «Несколько десятков миллионов рублей — это очень скромные цифры для банковского рынка», – уверен Люшин.
Прежний этап увеличения капитала, напоминают банкиры, был более болезненным. Так, в 2011 году банки должны были удвоить размер собственных средств с 90 млн до 180 млн рублей. Тогда семь кредитных организаций не справились с требованиями.
Упрощенная процедура переход банков в РНКО — это разумная мера, поскольку дает собственникам пространство для маневра, отмечают эксперты. Правда, на практике могут возникнуть проблемы. «Возможности НКО крайне ограниченны, они не входят в систему страхования вкладов, соответственно, этот бизнес малопривлекателен. То есть значительно проще закрыть банк, чем переводить его в новый статус», — говорит Андрей Люшин.
Банки, которые переходят в РНКО, признаются, что ситуация сложная. «Работать как банк мы в условиях такого давления со стороны ЦБ не можем. Нет никакого желания работать с заемщиками по таким ставкам. А перейдя в НКО, мы растеряем клиентов. Ведь в первую очередь им нужно кредитование», — рассказала на условиях анонимности представитель одного из банков. По ее словам, организация в статусе РНКО может протянуть два-три года. Далее учреждение может быть закрыто. «Но, по крайней мере, это не так болезненно, как отзыв лицензии», — признается собеседник Банки.ру.
Впрочем, ситуация с мелкими банками — это еще цветочки, считают эксперты. Реальная картина в банковском секторе может оказаться существенно хуже, и в ближайшее время проблема с капиталом затронет не только мелких игроков. «Рост капитализации был всегда одним из приоритетных и острых вопросов российской банковской системы. В текущей экономической ситуации мы ожидаем, что в 2015 году число банков, которые столкнутся с недостаточностью капитала, существенно увеличится», — комментирует партнер, руководитель практики по оказанию услуг финансовым институтам компании «Делойт» Сергей Неклюдов. По его мнению, это в числе прочих факторов ускорит процесс консолидации банковского сектора и дальнейшего снижения количества коммерческих банков.